188bet买球新堡垒能源以合计50亿美元的交易收购Hygo Energy Transition Ltd.和Golar LNG Partners LP

业务线
2021年1月13日
:工作人员

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巴西

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投资亮点

  • NFE将成为巴西领先的天然气发电公司,巴西是世界上最大的经济体之一,拥有2亿多人口
  • 在巴西快速增长的天然气和电力市场,增加了2700MW的发电运行或开发中,并提供了强大的客户管道188bet金宝搏手机登入
  • 为NFE全面整合的方式提供世界级的液化天然气运输经验和资产,以推进全球能源转型
  • 加快NFE的快速增长,将已运营或正在开发的液化天然气终端从5个扩展到9个

纽约——(业务线)——1月。2021年3月13日消188bet买球息——新堡垒能源公司(纳斯达克:NFE)(“NFE”)今天宣布已达成收购Hygo能源过渡有限公司(“Hygo”)的最终协议,Hygo是Golar LNG有限公司(纳斯达克:GLNG)(“GLNG”)和Stonepeak基础设施基金II开曼(G)有限公司(Stonepeak基础设施伙伴(“Stonepeak”)和Golar LNG伙伴有限公司(纳斯达克:GMLP)(“GMLP”)之间的对半持股的合资企业。

NFE董事长兼首席执行官Wes Edens表示:“Hygo和GMLP在巴西拥有强大的业务和世界级的液化天然气运输业务,是我们加快世界能源转型努力的绝佳补充。”“Hygo的加入将迅速扩大我们在巴西这个庞大且快速增长的市场的三个天然气发电项目。通过GMLP,我们获得了液化天然气船舶和世界级运营商,它们是支持我们现有终端和强大管道的理想人选。”

Golar液化天然气董事长Tor Olav Troim表示:“Wes Edens和NFE团队所创造的成果以及他们对改变能源行业的承诺给我们留下了深刻的印象。”“他们和我们一样,希望为不断增长的人口提供更便宜、更清洁的能源。两家液化天然气下游企业的合并使公司获得了更好的资金,并创建了一个独特的世界领先的能源转型公司,Golar的股东将受益于成为公司发展的一部分。”

“Tor Olav Trøim和他的团队一直是全球航运和能源行业的先驱,”Edens继续说道。“这一伟大资产组合的加入增强了我们的全面整合方法,我们很高兴它们成为NFE的一部分。这是朝着我们的目标迈出的一大步,我们的目标是在今年年底建成15到20个终端,为全球不断增长的市场带来更多清洁和负担得起的能源。”

通过收购Hygo, NFE将获得一个正在运行的浮动存储和再气化装置(FSRU)终端,以及巴西Sergipe一个1500MW发电厂50%的权益,以及巴西另外两个处于先进阶段的1200MW功率的FSRU终端。Hygo的船队由一艘新建的FSRU和两艘正在运行的液化天然气运输船组成。

NFE还将通过GMLP交易收购fsru和LNG运输船的领先所有者,以及浮动液化技术的先驱。GMLP的6艘fsru船队,4艘液化天然气运输船,以及浮动液化船Hilli的train 1和2的50%权益,预计将支持NFE的现有设施和国际项目管道。

收购Hygo能源转型有限公司

根据NFE与Hygo的协议(“Hygo协议”),NFE将以3140万股NFE A类普通股和5.8亿美元现金收购Hygo的所有流通股。该交易的企业价值为31亿美元,股权价值为21.8亿美元。根据交易,GLNG将获得1860万股NFE A类普通股和5000万美元现金,Stonepeak将获得1270万股NFE A类普通股和5.3亿美元现金。Hygo董事会、GLNG和Stonepeak (Hygo的股东)一致批准了与NFE的拟议交易。该交易的完成取决于获得某些监管机构的批准和第三方的同意以及其他惯例的完成条件,预计将在2021年上半年完成。

收购Golar LNG Partners, LP

根据NFE与GMLP的协议(“GMLP协议”),NFE同意以每普通单位3.55美元的现金收购GMLP的所有未偿付普通单位。NFE还同意基于普通合伙人在GMLP的经济利益,以同等对价收购GMLP的普通合伙人。GMLP的优先股将继续突出。该交易的企业价值为19亿美元,普通股价值为2.51亿美元。GMLP董事会根据GMLP独立董事特别委员会的建议,一致批准了与NFE的拟议交易。交易的完成取决于GMLP大部分未偿付普通股的持有者的批准、获得某些监管机构的批准和第三方的同意以及其他惯例的完成条件,预计将在2021年上半年完成。GLNG已与NFE签署支持协议,承诺投票支持其在GMLP公共单位中约30.8%的权益。

Skadden, Arps, Slate, Meagher & Flom LLP, Conyers Dill & Pearman和Watson Farley & Williams将担任NFE在此次交易中的法律顾问。高盛集团和花旗集团将担任Hygo的财务顾问,Vinson & Elkins LLP将担任Hygo的法律顾问。德意志银行证券公司担任GMLP特别委员会的财务顾问,Akin Gump Strauss Hauer & Feld LLP担任特别委员会的法律顾问,Baker Botts L.L.P.担任GMLP的法律顾问。Simpson, Thacher, & Bartlett LLP担任Stonepeak的法律顾问。

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188bet买球新堡垒能源公司是一家全球性的能源基础设施公司,旨在帮助加快世界向清洁能源的过渡。该公司资助、建设和运营天然气基础设施和物流,以快速提供全面集成的交钥匙能源解决188bet金宝搏手机登入方案,促进经济增长,加强环境管理,并改造当地工业和社区。